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數據中心，還要繼續漲
國內的機會主要體現在DeepSeek相關推理設施需求以及各大廠商算力訓練。在技術路線上，國內廠商也將逐漸向OCP或ODCC的規范靠攏。AI 玩具，芯片廠商的新金礦？
總體來說，AI玩具的硬件毛利大部分在60% 左右。如果是價格超過1000元的AI玩具毛利會更高，這種溢價更多就是在IP上。全球半導體行業供應鏈：混亂和復雜性
供應鏈將再次出現一些混亂。情況不會像過去那么糟糕，但仍會發生。我們很可能將迎來新一輪汽車價格上漲。鑒于需求仍然存在，牛鞭效應將影響短缺最嚴重的產品或服務。四個月兩次到訪，中國市場對英偉達到底有多重要？
站在2025年的節點，英偉達的中國戰略正面臨關鍵抉擇：是繼續在政策夾縫中尋求折中方案，還是押注技術突破實現“去中國化”？在上海，國產芯片被車企「哄搶」
“卷”是所有汽車廠商的共識，到來汽車芯片領域這方面更為明顯。有芯片廠商感慨：“汽車領域，是典型的既要、又要、還要的領域。”由于芯片的投入極大，在出貨量不夠大的時候，往往會出現投入產出比不對等的現象。當FPGA遇上開源，要變天了
對于國產公司來說，就如上文的分析，開源降低技術壁壘，吸引全球開發者參與，加速技術迭代，并且開源FPGA還可減少對國際廠商IP的依賴。
